引言

最近美國(guó)這邊新能源替換的政策，是看好新能源電動(dòng)化的一個(gè)基石。一方面據(jù)路透社報(bào)道，新的政府要把聯(lián)邦政府車隊(duì)下的近64.5萬輛全部換成電動(dòng)汽車，預(yù)計(jì)要花費(fèi)200億美金，這個(gè)和當(dāng)下美國(guó)的電動(dòng)汽車的存量和現(xiàn)狀還是有很大的推動(dòng)作用。另一方面，由于“買美國(guó)貨”行政命令，美國(guó)聯(lián)邦政府的整體4000億美元的預(yù)算將會(huì)聚焦于美國(guó)的商品與服務(wù)，會(huì)形成一個(gè)類似于我們構(gòu)建的“補(bǔ)貼“閉環(huán)。發(fā)展新能源汽車在終端來看，偏向于區(qū)域性的過程，這個(gè)對(duì)零部件和材料是個(gè)好事，但對(duì)于整車端上量有了一定的壁壘。

美國(guó)2020年的新能源汽車的量

這里有兩個(gè)數(shù)據(jù)，根據(jù)阿貢實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)，11月的新能源汽車為23,003，17205臺(tái)BEV和5798臺(tái)，截至2020年11月，累計(jì)228,247臺(tái)。 

圖1 阿貢實(shí)驗(yàn)室做的美國(guó)新能源汽車歷史銷量 

相對(duì)而言EV Volume的數(shù)據(jù)更加好看一些，11月3.3萬，12月4.86萬臺(tái)，全年累計(jì)32.18萬，這個(gè)數(shù)據(jù)比上面阿貢實(shí)驗(yàn)室的累計(jì)數(shù)據(jù)相對(duì)體面一些，但是折射出來的問題，就是美國(guó)在Trump政府下，新能源汽車的銷售乏力。

圖2 EV Volumes上的美國(guó)新能源汽車銷量 

即使是表現(xiàn)最好的特斯拉，根據(jù)新車注冊(cè)的最新數(shù)據(jù)，經(jīng)過幾年的快速增長(zhǎng)，特斯拉在美國(guó)的銷量在2020年似乎有所放緩。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Cross-Sell的數(shù)據(jù)，美國(guó)的22個(gè)州（約65％的市場(chǎng)）去年累計(jì)注冊(cè)了130,844輛新特斯拉，比2019年增長(zhǎng)不到2％。其中Model 3的注冊(cè)量下降了35％，從2019年的103,810輛降至67,638輛。Model Y的銷量于年初開始，到8月已超過Model 3。2020年Q4，在22個(gè)州注冊(cè)了22,267輛Y型轎車，相對(duì)應(yīng)的Model 3的銷售總量?jī)H為14,823輛。其中加州占了一半，Q4加州超過22,000輛電動(dòng)汽車，Model Y約有11,400輛。 

備注：這個(gè)現(xiàn)象同事也在歐洲出現(xiàn)，也就是在歐洲大把補(bǔ)貼讓本國(guó)電動(dòng)汽車?yán)饋淼臅r(shí)候，特斯拉基本持平，按照今年的邏輯特斯拉在國(guó)內(nèi)除了降價(jià)帶來系統(tǒng)性壓力測(cè)試以外，對(duì)于國(guó)內(nèi)的量的提升可能并不如預(yù)期

圖3 特斯拉在歐洲的量今年是同比下滑的 

65萬政府用車的分解

按照美國(guó)貨的定義，得益最大的可能是通用汽車和福特汽車，后者7500美金的退稅還沒用完，估計(jì)2021年會(huì)大火一把。一方面后續(xù)福特可能跟隨通用的做法，也要搭建電池企業(yè)，實(shí)現(xiàn)從內(nèi)到外的美國(guó)貨的標(biāo)準(zhǔn)。聯(lián)邦采購(gòu)的這65萬，最終能落到通用、福特、特斯拉身上，特別是在商用車領(lǐng)域，基于電動(dòng)皮卡的做法，能夠有得到相當(dāng)?shù)姆蓊~。

圖4 通用投資電池這筆生意看來是非常正確的 

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